[퀵리포트] 한국조선해양, "매수" 유지..목표가 15만5000원 유지-대신證

대신증권은 25일 한국조선해양에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 15만5000원이다.

대신증권 이동헌 연구원이 작성한 한국조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대형 조선사 중 유일하게 유가 하락기 이전 수주분의 미인도 물량이 없어 재무적 위험이 낮음. 연결 부채비율이 85.9%에 불과하고 순차입금 비율은 0.7%(2Q19까지 순현금)
▶ 내년 대우조선해양과의 합병 이슈가 있지만 장기 저상장 기조의 조선업 상황 상 기술경쟁력 확보와 경쟁 감소를 위해서는 합병이 필수적이라고 판단. 투자 관점에서는 합병의 성사 여부를 떠나 결과의 확정에 따른 불확실성 감소도 투자포인트라 판단







이날 오전 9시 38분 현재 한국조선해양 주가는 전일대비 0.87% 상승한 11만6000원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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