[퀵리포트] LG디스플레이, "매수" 유지..목표가 1만6500원 유지-SK證

SK증권은 19일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6500원이다.

SK증권 김영우 연구원이 작성한 LG디스플레이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대형 TV시장은 가파르게 65”로 전환, 면적 수요 증가에는 긍정적
▶ 중국의 10.5G Fab 가동률 조정으로, 대형 LCD 패널가격은 65/75”를 제외하면 안정화 -> 한국 패널 업체들의 Fab Closing으로, 중국 BOE와 CSOT의 10.5G 가동률은 다시 올릴 가능성 제기되고 있음
▶ 8.5G로 버텨야 하는 대형 OLED 경쟁력 제고 필요: ① 65/77” 8K, ② QD C/F 도입, ③ 신속한 OLED MMG 안정화 필요
▶ 6G OLED Fab에서 주요 고객들을 상대로 의미 있는 수율 개선과 판매 확대가 반드시 필요한 시점. 시장 기대치 대비 실적이 상당히 저조한 상황
▶ 인력 구조조정 규모가 클수록 ’20년 인건비 절감 규모도 커지게 될 것





지난 18일 주가는 전일과 동일한 1만4550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.38배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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