[퀵리포트] 엔씨소프트, "매수" 유지..목표가 6%↑ 71만원-현대차證

현대차증권은 18일 엔씨소프트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 71만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 66만5000원 대비 6% 상향했다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 엔씨소프트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 컨센서스 상회하는 실적 기록. 전분기 대비 PC게임 매출의 전반적인 상승이 있었고, 리니지M이 기대보다 견고하게 매출을 이어나갔음
▶ PC 게임 5종의 국내 매출은 모두 전분기 대비 상승. 리니지1은 리마스터 효과가 지속되고 있고, 4분기에도 3분기와 유사한 매출 수준 예상. 리니지2는 과금 체계 전환 및 대규모 업데이트에 따른 트래픽 확장 효과 발생
▶ 리니지M은 기대보다 안정적으로 매출을 유지하고 있음. 3분기 리니지M의 일매출을 전분기 대비 -6.3% 감소한 22억원으로 추정. 4분기 리니지2M 출시를 앞두고 있지만 리니지2M과의 Cannibalization 우려는 크게 하지 않아도 된다고 판단





지난 15일 주가는 전일대비 4.37% 상승한 54만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 34.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.95배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.

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