[퀵리포트] 연우, "매수" 유지..목표가 3만1000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 14일 연우에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만1000원이다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 연우 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액 749억원(YoY+10%), 영업이익 60억원(YoY+271%)으로 기대치 상회
▶ 비용 구조 향상과 매출 성장이 함께 나타나며 서프라이즈 시현. 우려와 달리 내수가 양호했고, 전 분기 가동이 지연되었던 중국 공장의 실적을 확인한 점이 의미 있음
▶ 4분기 높은 실적 모멘텀 유지될 전망. 특히 4Q18 영업이익 기저가 낮아 증익 강도 강화. 실적 전망을 반영해 추정치 상향. 현재 주가는 12MF PER 13배. 실적 가시성이 회복되었고, 국내외 사업 포트폴리오 다각화와 중국 직진출 성과 반영 본격화 등 질적/양적 성장이 기대됨. 비중확대 유효







이날 오전 10시 15분 현재 연우 주가는 전일대비 0.65% 상승한 2만3350원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 22.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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