[퀵리포트] 실리콘웍스, "매수" 유지..목표가 8%↓ 4만3000원-KTB證

KTB투자증권은 14일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만7000원 대비 8% 하향했다.

KTB투자증권 문정윤 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액 2,497억원(+27.2% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 140억원(+125.4% QoQ, -33.9% YoY) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 하회
▶ 4Q19E 매출액 2,244억원(-10.1% QoQ, -4.9% YoY), 영업이익 164억원(+16.6% QoQ, -21.5% YoY) 추정. POLED 출하량 감소로 전분기 대비 소폭 감소 전망. 반면 재고평가손실 반영 종료 및 제품 Mix 개선 효과로 수익성 개선 예상
▶ 2020E 매출액 9,030억원(+6.5% YoY), 영업이익 638억원(+66.0% YoY) 추정. LCD는 전방 고객사 Capa shutdown 영향으로 매출 감소 불가피. 반면 OLED 매출 비중이 45%까지 확대되면서 외형 성장 및 수익성 개선세 예상







이날 오전 10시 15분 현재 실리콘웍스 주가는 전일대비 3.99% 상승한 3만5200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.30배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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