[퀵리포트] 팬오션, "매수" 유지..목표가 5%↑ 5800원-KTB證

KTB투자증권은 13일 팬오션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5800원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5500원 대비 5% 상향했다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 팬오션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익 634억원(QoQ +26%, YoY +10%) 기록, 예상을 소폭 상회. YoY 증익은 원달러 환율 상승, QoQ 증익은 BDI 반등에 기인했음
▶ 연말까지 BDI 하락세 지속 전망. 다만 2020년부터 IMO 규제와 관련한 공급축소 요인은 여전히 유효하며, 동사의 경우 2020년부터 대규모 CVC 선박 도입이 예정되어 있어 증익 가시성 매우 높음. BDI 향방과 상관 없이 매수의견 유지. 탱커 부문 등 실적 소폭 상향에 따라 목표주가 5,800원으로 조정. 목표주가는 2020년 PBR 1x, 12MF PER 15x에 해당







지난 12일 주가는 전일대비 0.56% 상승한 4505원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.86배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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