[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 9800원 유지-현대차證

현대차증권은 11일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9800원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9800원이다.

현대차증권 배세진 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년부터 흑자전환 가능할 전망: (1)2020년 매출액 7.9조원(+11%, YoY)증가로 고정비부담이 완화될 것으로 전망하고, (2)수주 수익성이 양호한 해양생산설비 및 LNG선 매출비중이 높아지고, (3)설비 및 인력 효율화가 기대되기 때문
▶ 10월 누적 수주금액 55억달러로 추정, 올해 수주 가이던스 78억달러 달성 가능할 전망. 수주의 대부분은 수주수익성이 양호한 LNG선 및 해양생산설비로 믹스 개선 기대. 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효할 것
▶ 투자의견 BUY와 목표주가 9,800원 유지







지난 8일 주가는 전일대비 0.14% 상승한 7270원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 -9.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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