[퀵리포트] NHN, "매수" 유지..목표가 9만원 유지-현대차證

현대차증권은 11일 NHN에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9만원이다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 NHN 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 컨센서스 하회하는 실적 기록. 일부 게임들의 계절적 비수기 영향으로 인한 매출 감소와 컨텐츠 부문의 매출 하락이 주요 원인
▶ 게임부문 매출은 올해 들어 지속 하락하고 있는 모습이지만, 4분기부터는 반등하는 모습을 보여줄 것으로 전망. 웹보드 모바일 게임이 iOS에 출시되면서 좋은 반응을 얻고 있고, PC 웹보드 매출도 같이 올라오고 있는 상황. 내년 초에 웹보드 게임 규제 관련 협의가 예정되어 있어 규제 완화 기
▶ 최근 동사는 신작의 흥행 성적이 좋지 못했음. 하지만 11월 20일 2분기 중 중국에서 외자판호를 획득한 ‘콤파스’(중국 퍼블리셔 X.D. Network)의 출시가 확정되어, 이를 시작으로 게임 신작 매출이 올라올 수 있을 전망. ‘콤파스’는 중국 내에서 100만명의 사전가입자를 기록중이고, 일본에서도 안정적인 흥행을 지속하고 있는 게임으로 중국에서도 기대해볼만한 상황







지난 8일 주가는 전일대비 3.72% 상승한 6만4200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 44.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.79배, 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다.

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