[퀵리포트] S-Oil, "매수" 유지..목표가 3%↑ 13만5000원-삼성證

삼성증권은 지난 5일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 3% 상향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년 복합정제마진은 13.8달러 전망(+4.1달러YoY). 정제마진 1달러 개선 시 영업이익 0.2조원 상승하는 점을 감안하면, 2020년 영업이익 +0.82조원YoY 개선효과 발생가능
▶ 동사는 2020년 정제마진 수혜뿐만 아니라 2019년 RUC/ODC 트러블 및 #2 PX 트러블 이후 가동률 회복효과를 동시에 누릴 전망. 12MF BPS 변경에 따라 목표주가를 3.8%상향(13.0만원→13.5만원; Target P/B 2.09배는 유지)하며, BUY의견 유지







5일 주가는 전일대비 0.50% 상승한 10만1500원으로 마감했다. 5일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.78배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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