[퀵리포트] 금호석유, "매수"로 상향..목표가 9만원-현대차證

현대차증권은 5일 금호석유에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 반면 목표가는 9만원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19실적은 당사 전망 및 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록
▶ PC 업황 둔화에 따른 BPA 약세 및 페놀체인 약세로 페놀유도체 사업부 적자 기록한 것으로 추정됨. BD 가격 상승으로 고무 역시 부진
▶ 향후 BD 하향 안정화 및 NBL 증설로 안정적인 고무사업 이익 기대. 이를 바탕으로 향후 배당의 재원이 될 수 있는 핵심 이익은 2017년 대비 level up 된 구조 이어갈 전망
▶ 향후 모멘텀은 개선되고 있는 재무구조 및 대규모 증설 부재에 따른 잉여현금 활용 방안
▶ 단기적인 모멘텀은 많지 않음. 다만, 주가는 저점이며 향후 배당 정책 및 성장투자에 주목. 최근 주가 급락으로 Valuation 매력 높아져 목표주가는 유지하나 투자의견 Buy로 상향







지난 4일 주가는 전일대비 4.09% 상승한 7만3800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 16.1%다.

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