[퀵리포트] OCI, "매수" 유지..목표가 햐향, 8만5000원-DB금투

DB금융투자는 31일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 29% 하향했다.

DB금융투자 한승재 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업적자 564억원, 폴리실리콘 가격 하락 지속과 OCI SE 부진 지속 때문
▶ 4QE 영업적자 462억원 예상. 폴리 가격 반등 지연 때문
▶ 기대치를 하회하는 수준이지만 중국 4Q 수요가 10GW 상회시 가격 반등 가능성 높다고 판단
▶ 목표주가 8.5만원으로 하향하지만 투자의견 Buy 유지.
▶ 대다수 공급자가 EBITDA 적자인 상황, 이 상황은 오래 지속되긴 어려울 것







지난 30일 주가는 전일대비 1.26% 하락한 6만2900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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