[퀵리포트] 메디톡스, "매수" 유지..목표가 11%↓ 48만원-삼성證

삼성증권은 지난 23일 메디톡스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 48만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 54만원 대비 11% 하향했다.

삼성증권 김슬 연구원이 작성한 메디톡스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 영업이익은 보툴리눔 톡신 수출 부진, 원가율 상승, 소송비용에 기인하여 컨센서스 30% 하회 예상
▶ 식약처는 수출용 메디톡신 일부를 리콜 조치. 리콜 자체가 실적에 미치는 영향은 제한적이나 추가적 리콜 및 중국 뉴로녹스 출시 지연 가능성 존재
▶ 수출 추정치 하향, 중국 출시 시기 조정에 따라 목표주가 480,000원으로 하향. 다만, 우려되는 오송3공장 가동중단 가능성은 낮음. 중국 뉴로녹스 출시에 따른 실적 확대 또한 유효할 전망. BUY 투자의견 유지







23일 주가는 전일대비 1.93% 상승한 32만8100원으로 마감했다. 23일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 35.2배, 주가순자산배수(PBR)는 7.25배, 자기자본이익률(ROE)은 20.6%다.

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