[퀵리포트] 만도, "매수" 유지..목표가 10%↑ 4만1000원-삼성證

삼성증권은 18일 만도에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만7000원 대비 10% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 실적의 Key는 한국공장이 중국의 부진을 상쇄하는 것이었다면, 2020년 실적의 Key는 중국이 구조조정과 신규고객 매출의 효과로 수익성을 회복하는 것이 될 전망
▶ 향후 중국자동차 수요는 2천만대수준에서 정체되며, 상위업체로 구조재편 예상. 테슬라의 공장가동으로 전기차 수요회복세 전환 예상
▶ 중국사업의 수익성 회복으로 연결영업이익률은 2020년 4%대, 2021년 5%가 예상. 2020년 실적추정치를 상향했으며, 2020년 추정EPS기준으로 기존 Target P/E 11배를 적용, 목표주가를 41,000원으로 10.8% 상향. BUY 의견 유지







지난 17일 주가는 전일대비 0.74% 상승한 3만4050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.08배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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