[퀵리포트] 현대차, "매수" 유지..목표가 18만5000원 유지-현대차證

현대차증권은 7일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 18만5000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익은 1.13조원(+291% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 9.0% 상회 전망. 환율, 美 팰리세이드 매출실현 긍정적이나 임단협합의금(2,500억원 추정), 전년수준 도매판매(중국외 -0.7% yoy), 내수감소(-4.7% yoy), 기말환율상승(+3.8% qoq), 현대카드 코스트코 모객비용 증가 부정적
▶ 4Q19 집중되는 모멘텀에 주목. GV80, 그랜저 F/L, G80 판매로 내수 회복, 쏘나타 북미 판매 본격화(11월~) 기대. 부진한 볼륨모델 수요 회복과 함께 추가 믹스 개선에 따른 매출 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지







지난 4일 주가는 전일대비 1.56% 하락한 12만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 2.7%다.

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