[퀵리포트] 포스코케미칼, "매수" 유지..목표가 16%↓ 6만3000원-현대차證

현대차증권은 7일 포스코케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 16% 하향했다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 포스코케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익 272억원으로 예상되며 당사 추정치는 YoY -5%, QoQ +88%
▶ 투자의견 BUY 유지하며 이유는 1) 내년부터 2차전지 소재(양극재, 음극재)의 실적이 가시회되며 이익성장성이 돋보이고, 2) 기존 사업부의 안정적인 이익은 지속되며, 3) 주가는 연초대비 약 30% 조정을 보여 충분히 매력적인 수준이라고 판단되기 때문
▶ 3분기 매출액 3,834억원, 영업이익 272억원, 세전이익 337억원으로 예상됨. 당사는 영업이익 추정시 기존 사업부의 일부 실적이 다음 분기로 이연될 것으로 가정하였음







지난 4일 주가는 전일대비 3.85% 하락한 4만2400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.71배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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