[퀵리포트] 대우건설, "매수" 유지..목표가 6500원 유지-KTB證

KTB투자증권은 1일 대우건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6500원이다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 대우건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ - 컨센서스 소폭 하회하는 3Q19 실적 전망. YTD 신규분양 1.5만세대, 특히 연초 분양 비중 높았으나 실질적으로 2019년 매출에 기여하는 바는 아직 미미하기 때문. 3Q까지는 주택매출 YoY 축소 예상(3Q YoY -27%, 4Q +6%, 2020E +5%)
▶ 3Q 주택부문 수익성도 GPM 13.5%로 YoY, QoQ 축소 예상. 특히 3Q18의 경우 대형 자체사업 인도매출이 인식되며 기저가 높은 상황. 올해는 자체사업 매출 비중 적고, 준공 정산이익 규모도 축소되고 있어 14% 내외의 GPM 유지될 것으로 예상







이날 오전 11시 20분 현재 대우건설 주가는 전일과 동일한 4830원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.82배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.

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