[퀵리포트] GS홈쇼핑, "매수" 유지..목표가 10%↓ 20만원-DB금투

DB금융투자는 1일 GS홈쇼핑에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 22만4000원 대비 10% 하향했다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 GS홈쇼핑 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ IPTV송출수수료 10%인상 추정(전년도 +30%), SO 플랫폼별 5~10%인하 추정. 전년대비(2,850억원) 150억원 증가 추정
▶ 송출수수료 안정에도 3Q19 노노재팬 영향, 소비심리 침체에 따른 취급고 성장 부진, 완전 매입 상품의 부진 등으로 OP 23.9%YoY감익 전망(233억원)
▶ 배당금 7,000원 유지 기대. 실적 추정치 조정 등으로 목표주가 20만원으로 하향(20년 예상 실적 기준 P/E 11배 수준)







이날 오전 9시 15분 현재 GS홈쇼핑 주가는 전일대비 0.39% 상승한 15만5700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 10.1%다.

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