[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 1만7000원 유지-현대차證

현대차증권은 26일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만7000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익은 1,088억원(+32.7% yoy, OPM 6.4%) 기록, 컨센서스 4.7% 하회 전망. 중국, 유럽을 비롯한 주요 시장 부진 지속에도 EFP 합병효과로 매출액이 20.1% 증가 전망
▶ 현대차그룹 e-GMP 1차 HVAC 시스템 전량 수주(4개 차종, 8년간 94만대), GM 3세대 전기차 플랫폼 HVAC. 프론트 쿨링 수주(누적 45만대 규모, e-Comp는 Sanden이 수주)하며 VW MEB 이상의 볼륨 파급효과 기대. 이어지는 GM 추가 부품발주, Ford 전동화 모델 발주 수혜 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 유지







지난 25일 주가는 전일대비 0.82% 상승한 1만2350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.09배, 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.

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