[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 6%↓ 7만원-현대차證

현대차증권은 24일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 6% 하향했다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 가스처리시설 등 업스트림 공종, 화학플랜트 등 다운스트림 공종, 그 밖에도 토목, 건축, 발전소 등 MENA지역에서 다양한 공종 수주레퍼런스가 있다는 점이 최대 강점. 균형잡힌 포트폴리오를 강점으로 중동지역 업황과 덜 민감하게 수주증가가 예상됨.
▶ 08~15년 기간 동안 11%에 그쳤던 중동지역 한국 플랜트 수주 내 업체 점유율도 16년 이후는 평균 42%에 달해 불황기를 통한 한국 EPC 업체 구조조정에서 살아남아 점유율 확대에 성공
▶ 건설업종 Top Picks 유지하지만 건설업종 멀티플 하락을 반영하여 목표주가를 70,000원으로 하향함







이날 오전 11시 20분 현재 현대건설 주가는 전일대비 0.74% 상승한 4만7400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.

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