[퀵리포트] OCI, "보유"로 하향..목표가 26%↓ 8만8000원-KTB證

KTB투자증권은 23일 OCI에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 12만원 대비 26% 하향한 8만8000원이다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 매출 6,567억원, OP -379억원 예상되어 시장 컨센 하회 추정
▶ 보조금 확정 이후 금년 하반기에 기대되었던 중국의 태양광 설치 수요 부진, 역내 신규 공급량 확대 지속 등으로 폴리실리콘 가격은 3분기 들어서 kg당 -$0.7 내외(국내 수출 평균 기준, QoQ) 하락 예상. 중국 스팟 가격은 7불대 중반 수준 불과







이날 오전 11시 현재 OCI 주가는 전일대비 0.42% 상승한 7만1100원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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