[퀵리포트] 카카오, "매수" 유지..목표가 17만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 16일 카카오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 17만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 17만원이다.

KTB투자증권 이민아 연구원이 작성한 카카오 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 광고, 페이, 뱅크, 페이지 등 주요 사업 순항 중
▶ SoTP 방식으로 산출한 목표주가 17만원 및 매수 투자의견 유지. 목표주가는 톡비즈 5.4조원, 포털비즈 1.3조원, 뮤직 1.9조원 등 사업가치 합산 9.6조원에 자회사 지분가치 4.4조원을 가산하여 산출. 주요 자회사 가치는 페이 2.3조원, 뱅크 2.3조원, 페이지 1.6조원 등에 지분율 곱하여 산출
▶ 톡보드 광고 OBT, 오픈뱅킹 시행(12월 예정), 바로투자증권 인수 후 카카오페이 사업 확장, 카카오페이지 상장 등 20년까지 주가 상승 모멘텀 풍부







지난 11일 주가는 전일대비 1.85% 하락한 13만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 136.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.14배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.

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