[실시간 분석] 오이솔루션, +3% 상승…증권사 목표가 9만원 제시

오이솔루션 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오후 12시 34분 현재 오이솔루션의 주가는 전일대비 3% 상승한 6만4500원이다.

이날 주가 상승은 오이솔루션에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

SK증권은 지난 3일 오이솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만1000원 대비 11% 상향했다.



SK증권 나승두 연구원이 작성한 오이솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 상반기, 전년동기 대비 큰 폭의 실적 개선 + 분기별 성장 추세 유지 중
▶ 국내 5G 관련 투자 늘면서 주요 고객사의 광트랜시버 수요 증가했기 때문
▶ 국내 5G 기지국 수요는 하반기에도 탄탄할 것, 경쟁사 대비 우월한 기술력은 경쟁우위
▶ 주요 고객사의 글로벌 M/S 증가로 해외 시장 진출에 더욱 용이한 환경 조성
▶ 최근 단기간 조정 거치면서 성장성 + 밸류에이션 매력 함께 부각되는 시점

오이솔루션은 올해 2분기 연결기준 매출액이 560억3607만원으로 전년 동기 186억5269만원 대비 200.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 165억2961만원으로 전년 동기 -1억9095만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 112억7894만원으로 전년 동기 16억4107만원 대비 587.2% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 오이솔루션의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 179억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 608억6699만원, 지배지분 순이익은 152억5000만원이다.



현재가 6만4500원 기준 주가수익배수(PER)는 20.9배, 주가순자산배수(PBR)는 5.66배, 자기자본이익률(ROE)은 27.1%다.