[퀵리포트] 호텔신라, "매수" 유지..목표가 12만6000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 22일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 12만6000원이다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 금주 해외 투자자를 대상으로 한 미팅을 가졌으며 빈발했던 질문은 네가지. 1) 지속 가능 영업이익률의 수준; 2) 수출인도장 신설 관련 영향; 3) 시내면세점 특허 추가의 영향; 4) 해외 사업장 동향
▶ 중국의 전자상거래법 개정안이 발효된 지난 7개월간 한국의 면세업 매출이 전년대비 20% 성장하는 강세를 지속하고, 특히 중국이 6월중순부터 특별 계도를 선언하였음에도 불구 7월 면세점 매출이 (달러기준) 전년대비 28% 성장하는 강세를 보임에 따라, 투자자들의 중국 전자상거래법 관련한 우려는 뚜렷이 낮아진 모습
▶ BUY 투자의견에 목표주가 126,000원 (2019-2020년 P/E 24배) 유지







22일 주가는 전일대비 0.88% 상승한 8만200원으로 마감했다. 22일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.91배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.

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