[퀵리포트] 선데이토즈, "매수" 유지..목표가 20%↓ 1만9000원-현대차證

현대차증권은 16일 선데이토즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만4000원 대비 20% 하향했다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 선데이토즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 기대치 하회하는 실적 기록. 신작 ‘디즈니팝’의 미흡한 흥행과 기 출시 게임의 매출 자연 감소와 더불어 신작출시에 따른 마케팅비 증가로 기대치 하회하는 실적 시현
▶ 4월 2일 출시된 ‘디즈니팝’의 기대에 미치지 못하는 성과 기록. 초반 유저 지표는 안정적이었으나, 카카오 플랫폼을 활용하지 않으면서 지속적인 유저 모객이 쉽지 않았던 것으로 판단.
▶ 3분기까지 동사의 매출액은 감소하는 모습을 보일 것으로 추정. 신작 출시 일정이 일부 변경되었기 때문임. 기존에는 하반기에 ‘디즈니팝’의 글로벌 출시, ‘크로스파이어’IP 활용 게임 1종과 ‘애니팡4’의 출시가 예정되어 있었으나, 하반기에는 ‘디즈니팝’의 글로벌 출시와 ‘애니팡4’의 출시만 이루어 질 것으로 보임







지난 14일 주가는 전일대비 2.22% 하락한 1만5400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.05배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

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