[퀵리포트] 삼화콘덴서, "매수" 유지..목표가 15%↓ 5만5000원-SK證

SK증권은 16일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만5000원 대비 15% 하향했다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 614억원, 영업이익 108억원 기록. 당사 추정치 대비 하회
▶ 숨 가쁘게 달려왔던 지난 3년. 14분기 만의 영업이익 첫 역성장 기록. MLCC 가격 하락 전환, IT SET 전반적인 수요 부진 등이 주요 원인
▶ 그럼에도 MLCC는 여전히 과점 시장. 공급 업체의 증설 계획도 보수적. 2021년 Valuation rerating 시점으로 생각







지난 14일 주가는 전일대비 1.36% 상승한 4만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.06배, 자기자본이익률(ROE)은 47.7%다.

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