[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "Trading Buy" 유지..목표가 11%↑ 4만9000원-메리츠證

메리츠종금증권은 16일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만4000원 대비 11% 상향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 실적, 컨센서스와 당사추정치 모두 상회 → 말레이시아 공장 가동 효과
▶ 말레이시아는 국내 대비 전력비와 인건비가 절반 이상 저렴하므로 원가측면 유리
▶ 3Q19 실적은 말레이시아 가동률 추가 상승효과로 QoQ 증익 이어나갈 전망
▶ I2B 매출 내 말레이시아 법인 비중은 19년 25%, 20년 50%로 확대될 전망임에 따라 연결 영업이익률 또한 점진적인 개선 기대 → 20년 영업이익 추정치 15.8% 상향
▶ 투자의견 Trading Buy 유지하고 적정주가는 49,000원으로 11% 상향







지난 14일 주가는 전일대비 3.79% 상승한 3만9700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 39.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.38배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

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