[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 1만7000원 유지-현대차證

현대차증권은 14일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만7000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 1,123억원(+11.4% yoy, OPM 5.9%) 기록, 컨센서스 11.4% 하회. 중국을 비롯한 주요 시장 볼륨 감소로 기존 한온시스템 매출액이 1.8% 감소하는 등 부진했으나 EFP 합병효과로 매출액이 25.4% 증가, 합병 후 일회성 비용 발생 감안 시 당사 예상 부합
▶ 현대차그룹 e-GMP 1차 HVAC 시스템 전량 수주(4개 차종, 8년간 94만대), GM 3세대 전기차 플랫폼 HVAC. 프론트 쿨링 수주(누적 45만대 규모, e-Comp는 Sanden이 수주)하며 VW MEB 이상의 볼륨 파급효과 기대. 이어지는 GM 추가 부품발주, Ford 전동화 모델 발주 수혜 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 유지







지난 13일 주가는 전일대비 0.43% 상승한 1만1650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.01배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews