[실시간 분석] 현대홈쇼핑, +3.1% 상승…증권사 목표가 12만8000원 제시

현대홈쇼핑 주가가 강세를 보이고 있다. 13일 오후 2시 37분 현재 현대홈쇼핑의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 9만1400원이다.

이날 주가 상승은 현대홈쇼핑의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 12일 현대홈쇼핑에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만8000원으로 제시했다.



현대차증권 박종렬 연구원이 작성한 현대홈쇼핑 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 당초 예상치를 상회한 2분기 실적을 반영해 연간 수익예상 상향 조정함
▶ 현대홈쇼핑의 실적 호전과 함께 종속법인(현대렌탈케어 적자 축소, 현대L&C 이익 기여)의 실적 개선도 긍정적으로 평가 전, 렌탈 판매 등이 호조를 보임
▶ 올해 연말 순현금(3,575억원)+자회사 가치(4,214억원)=7,789억원으로 시가총액(1조 656억원)대비 73.1% 수준. 자회사 가치는 한섬(지분율 34.6%)과 현대에이치씨엔(지분율 37.0%)의 공정가치

현대홈쇼핑은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 5578억2100만원으로 전년 동기 2514억5400만원 대비 121.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 454억3400만원으로 전년 동기 319억8700만원 대비 42% 늘었다. 지배지분 순이익은 426억9900만원으로 전년 동기 318억2200만원 대비 34.1% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대홈쇼핑의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 296억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5808억원, 지배지분 순이익은 337억원이다.



현재가 9만1400원 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.