[퀵리포트] CJ ENM, "매수" 유지..목표가 8%↓ 22만5000원-삼성證

삼성증권은 9일 CJ ENM에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 24만5000원 대비 8% 하향했다.

삼성증권 최민하 연구원이 작성한 CJ ENM 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 영업이익 968억원으로 컨센서스 소폭 상회. 매각 절차가 진행 중인 CJ헬로 제외시 전 부문 개선
▶ 시장 우려를 떨치고 콘텐츠 판매와 광고 매출 성과 확대로 미디어 사업의 건재함을 확인시켜준 실적. 커머스는 자체 브랜드 경쟁력 강화, 고수익 상품 위주 포트폴리오 개선으로 이익 증가 견인. 영화는 2개 분기 연속 투자배급 영화의 큰 인기로 이익 기여 높였으며 3분기도 청신호. 음악은 콘서트 매출 확대로 외형 성장이 돋보였음
▶ 사상 최대 분기 실적. 확고한 경쟁력과 이익 개선 능력을 보여줘 성장 모멘텀은 유효. 다만 시장 환경 반영해 보유 지분 가치 하락으로 목표주가는 225,000원으로 하향 조정







지난 8일 주가는 전일대비 5.34% 상승한 16만1900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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