[퀵리포트] CJ대한통운, "매수" 유지..목표가 17%↓ 16만5000원-삼성證

삼성증권은 지난 8일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 17% 하향했다.

삼성증권 김영호 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 11%, 26% 증가하여 영업이익이 컨센서스를 상회 했으나 당사 기대치는 하회
▶ 글로벌 부문 top-line 고성장세 매출 성장을 견인 했으며, 최저임금 인상에 따른 인건비 상승, 안전 관련 인프라 투자 등에도 불구하고 택배부문 판가 인상 및 비용 효율화를 통해 시장 기대치를 상회하는 영업이익 달성
▶ 다만, 택배 물량 회복 및 글로벌 부문 수익성 개선이 예상보다 더디고, CL부문매출 성장 또한 당초 기대에 못 미치고 있어 이익 추정치를 하향 조정하고 목표주가 또한 16.5만원으로 하향 조정. 최근 약세장 속에서 실적우려에 따른 과도한 주가 조정으로 상승여력이 남아 있어 BUY 투자의견 유지







8일 주가는 전일대비 4.58% 상승한 13만7000원으로 마감했다. 8일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.04배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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