[퀵리포트] KT, "매수" 유지..목표가 8%↓ 3만4000원-삼성證

삼성증권은 지난 7일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만7000원 대비 8% 하향했다.

삼성증권 최민하 연구원이 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연결 영업이익 28% YoY 줄어 컨센서스 크게 하회. 일회성 인건비와 5G 관련 마케팅비용이 크게 늘어난 탓
▶ ARPU 1년만에 반등. 5G 서비스 개시에 따른 고가 요금제 비중 상승과 선택약정 할인율 상향 효과 소멸 등에 기인
▶ 신규 단말 출시가 예정된 하반기에도 마케팅 경쟁이 예상돼 이익 추정치를 낮춰 목표주가 34,000원으로 하향. ARPU 턴어라운드, 5G 성장성, 유휴 자산 활용에 따른 부동산 가치 상승 등 감안시 매수 유지







7일 주가는 전일대비 2.33% 하락한 2만7250원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.

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