[퀵리포트] 제이에스코퍼, "매수" 유지..목표가 9%↓ 2만원-KTB證

KTB투자증권은 7일 제이에스코퍼레이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만2000원 대비 9% 하향했다.

KTB투자증권 김영준 연구원이 작성한 제이에스코퍼레이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 매출액 674억원(YoY +38.3%), 영업이익 48억원(YoY +167%, OPM 7.1%)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회. 제품 납품이 일부 지연됨에 따라 비용 발생
▶ 최근 의류 OEM/ODM 업체들의 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향. 목표주가 2만원은 동사의 2020E EPS에 Target PER 13x를 적용하여 산출
▶ 수주 상황 및 환율을 고려했을 때 하반기에도 실적 개선 지속할 수 있을 것으로 전망. 현재 12MF PER은 밴드 하단인 10x 수준으로 실적 개선이 지속됨을 감안하면 최근의 주가 하락은 과도하다는 판단. Buy 의견 유지







지난 6일 주가는 전일대비 7.41% 상승한 1만3050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.12배, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%다.

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