[퀵리포트] 아모레퍼시픽, "중립" 유지..목표가 16%↓ 15만원-SK證

SK증권은 1일 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 15만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 18만원 대비 16% 하향했다.

SK증권 전영현 연구원이 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 매출액 1조 3,931억원(YoY +3.7%), 영업이익 878억원(YoY -39.8%)
▶ 영업이익 컨센서스와 당사 추정치 1,180억원을 크게 하회하는 실적 기록
▶ 국내 내수 채널 부진 지속되는 가운데, 국내 및 중국 마케팅비 급증으로 수익성 악화
▶ 마케팅비 확대에도 불구, 매출 성장률은 여전히 저조함에 따라 고정비 부담 지속
▶ 하반기 낮아진 실적 기대감 반영, 투자의견 중립 유지, 목표주가 15만원으로 하향







지난 31일 주가는 전일대비 6.04% 하락한 14만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 29.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.84배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

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