[퀵리포트] 삼성전자, "매수" 유지..목표가 5만2000원 유지-현대차證

현대차증권은 1일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만2000원이다.

현대차증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 52,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에 투자의 견 BUY를 유지함
▶ 삼성전자의 2분기 확정 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 7.1%, 5.9% 증가한 56.1조원과 6.6조원을 기록하였고, 2분기에 5,000억원 수준의 긍정적인 환율효과가 있었음
▶ 2분기 사업부별 영업이익은 반도체 3.4조원, 일회성 이익이 반영된 디스플레이 7,500억원, IM 1.56조원, CE 7,100억원을 기록하였음
▶ PC와 스마트폰 업체들의 신제품 수요가 3분기부터 본격화될 것으로 보임. Mobile DRAM 3분기 고정가격은 QoQ로 15% 정도
▶ 하락이 예상되지만, Mobile DRAM Contents 증가를 자극할 것으로 보임







지난 31일 주가는 전일대비 2.58% 하락한 4만5350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다.

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