[퀵리포트] 호텔신라, "매수" 유지..목표가 14%↓ 12만원-KTB證

KTB투자증권은 29일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만원 대비 14% 하향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 일회성 이익 축소, 내국인 출국 축소에 따른 공항점 매출 둔화, 시내점 프로모션 확대 등의 영향으로 2Q 영업이익은 QoQ -3.1% 축소된 792억원 기록, 낮아진 컨센서스에 부합.2Q에도 면세점부문 영업이익률은 5.7%로 높고, 7월 면세점 매출액도 YoY 10%대 이상으로 양호한 점을 고려했을 때, 중국 전자상거래법 규제 강화에 대한 우려는 불필요
▶ 실적추정치 하향(20E OP -9.4%)을 반영하여 SOTP valuation으로 산정한 동사 목표주가를 기존 14만원에서 12만원으로 하향하며 투자의견은 BUY 유지







이날 오전 9시 15분 현재 호텔신라 주가는 전일대비 2.76% 하락한 8만1000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.95배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.

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