[퀵리포트] 스카이라이프, "MARKETPERFORM"으로 하향..목표가 23%↓ 1만1500원-현대차證

현대차증권은 29일 스카이라이프에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 1만5000원 대비 23% 하향한 1만1500원이다.

현대차증권 황성진 연구원이 작성한 스카이라이프 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 예상치를 하회하였으나, 일회성 요인들을 제거할 경우 예상치에 부합하는 수준
▶ 다만 연초 경영목표로 삼았던 가입자 증가, 영업이익 증가, 수신료 수익 증대 등의 요소에서 아직 이렇다할만한 성과를 거두지는 못하고 있는 상황인 것으로 판단
▶ 최근 유료방송 시장은 수신료 매출성장이 제한적인 상황에서 플랫폼 매출 역시 성장세가 둔화되는 추세를 보이고 있음
▶ 보다 본질적인 변화를 위해서는 기존의 플랫폼 비즈니스를 넘어선 새로운 성장엔진에 대한 고민이 필요한 시점인 것으로 판단
▶ 자회사인 스카이라이프TV의 일부 채널을 매각하는 등 선택과 집중에 대한 의지를 보여주고 있는 점은 긍정적
▶ 추후 앵커채널 집중과 자체 컨텐츠 개발 등을 통해 컨텐츠 플랫폼으로서의 가치를 증대 시키기 위한 노력이 지속적으로 수반되어야 할 것으로 판단







지난 26일 주가는 전일대비 1.94% 하락한 1만100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.

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