[퀵리포트] S&T모티브, "매수" 유지..목표가 5만4000원 유지-현대차證

현대차증권은 29일 S&T모티브에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만4000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 S&T모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 227억원(+38.6% yoy, OPM 9.0%) 기록, 컨센서스 29.5% 상회. 원/달러 상승으로 본사 매출액 절반 이상의 수출 수익성 개선, HMG xEV 판매 증가로 모터 매출 지속 증가
▶ 최근 GM 드라이브 유닛(모터, 감속기 등 xEV 구동 패키지) 공급으로 xEV향 매출 증가 기대. HMG도 e-GMP로 공격적 전동화 전략 변화를 감안할 때 동사의 모터 성장 기대는 지속 상향
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 유지







지난 26일 주가는 전일대비 2.56% 상승한 4만6050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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