[퀵리포트] 만도, "매수" 유지..목표가 4만1000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 26일 만도에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만1000원이다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 우려 가득했던 2Q19 시장기대치, ADAS 확대 및 한국/미국 가동률 개선으로 상회
▶ 1) 높은 수익성의 ADAS 매출증대 가속화, 2) 중국 구조조정 확대 및 수요 안정화 가시성 증가, 3) 현대/기아차 신차효과 통한 본사 손익개선 및 미국 신규수주 매출인식 증대를 통해 2H19 +35% YoY, 20년 +32% YoY 영업이익 개선 가능
▶ 1H19 완성차 중심 섹터 포트폴리오 구성 유효했다면, 2H19에는 High-Beta 부품업체로 확대 필요







지난 25일 주가는 전일대비 2.09% 상승한 3만1800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.04배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

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