[퀵리포트] LG화학, "매수" 유지..목표가 49만원 유지-현대차證

현대차증권은 25일 LG화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 49만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 49만원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 LG화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 실적은 EV배터리 수율 이슈로 인한 1회성 비용 700억원 반영으로 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적 기록
▶ 다만, 1회성 비용이 발생하였음에도 불구하고 EV배터리 사업 연간 BEP 수준 영업이익 가이던스를 유지한 점 감안할 때, 하반기 EV배터리 수익성 개선 폭은 대단히 클 것으로 판단
▶ 석유화학 예상보다 양호한 실적. 첨단소재 사업 전분기비 150억원 영업이익 개선으로 실적 전망치 상향 요인도 있어 연간 영업이익 전망치는 1회성 비용에도 불구 유지 가능
▶ 하반기 EV배터리 모멘텀에 집중. 긍정적 투자관점 유지. 화학업종 Top pick 유지







지난 24일 주가는 전일대비 1.53% 하락한 35만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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