[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 14%↓ 12만4000원-현대차證

현대차증권은 25일 삼성전기에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만5000원 대비 14% 하향했다.

현대차증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전기의 6개월 목표주가를 145,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 2배 적용)에서 124,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)으로 하향하지만 상승 여력과 Valuation 매력을 반영하여 투자의견 BUY를 유지함
▶ 삼성전기의 2분기 매출액과 영업이익은 IT용 MLCC가격의 가파른 하락으로 인해 추정치를 각각 5.6%, 20.3% 하회하는 1.96조원과 1,452억원을 기록하였고 Consensus를 15% 이상 하회하였음
▶ 동사는 올해 PLP매각과 삼성전자의 후면 Camera 사양 Upgrade를 통해 기판 사업과 모듈 사업부의 수익성이 개선되고 있음







지난 24일 주가는 전일대비 1.87% 하락한 9만4300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.

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