[퀵리포트] 우리금융지주, "매수" 유지..목표가 1만8000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 지난 22일 우리금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만8000원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 우리금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 18,000원 유지
▶ 2Q19P 순이익 6,104억원(-14.8% YoY, +7.3% QoQ)으로 컨센서스 5.6% 상회
▶ 1) NIM -3bp, 2) Loan growth +2.0%, 3) CCR 0.11%, 4) CIR 47.9%, 5) CET1 8.4%
▶ 낮아진 자본비율, 경쟁사 대비 비싼 밸류에이션, 오버행 리스크 등이 주가에 발목
▶ 반면 향후 내부등급법 적용시 캐피탈을 필두로 증권, 보험 등 추가 M&A 기대



22일 주가는 전일과 동일한 1만3800원으로 마감했다.

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