[실시간 분석] SKC, +7% 상승…증권사 목표가 6만원 제시

SKC 주가가 강세를 보이고 있다. 18일 오전 9시 1분 현재 SKC의 주가는 전일대비 7% 상승한 4만5850원이다.

이날 주가 상승은 SKC에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 18일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만원 대비 20% 상향했다.



삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2차전지 소재업체 KCFT 인수 발표 이후 동사 주가는 18%상승
▶ 그럼에도 2가지 이유에서 주가의 추가 상승전망. 1) 2H19 이후 EV 성장모멘텀 재부각의 수혜가 기대되며, 2) 기존 사업부 매각을 통한 숨겨진 가치가 드러나는 효과 발생할 것
▶ KCFT 인수 효과를 반영하기 위해 밸류에이션 방식 변경(P/B→SOTP)하며, 목표주가를 20%상향(5만원→6만원). 화학업종 내 Top-pick의견 유지

SKC는 올해 1분기 연결기준 매출액이 6040억2202만원으로 전년 동기 6387억4101만원 대비 5.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 362억962만원으로 전년 동기 411억5770만원 대비 12% 줄었다. 지배지분 순이익은 191억1050만원으로 전년 동기 415억7027만원 대비 54% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 470억5700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6823억8600만원, 지배지분 순이익은 314억8000만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.