[실시간 분석] 비에이치, +3.1% 상승…증권사 목표가 2만5000원 제시

비에이치 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 18분 현재 비에이치의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만8050원이다.

이날 주가 상승은 비에이치에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

SK증권은 지난 9일 비에이치에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만4000원 대비 4% 상향했다.



SK증권 이동주 연구원이 작성한 비에이치 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대외 환경 변화로 전방 수요는 약세. 2019년 아이폰 출하량 1.9억대로 감소 예상
▶ 2H19실적은 전년과 유사. Huawei 반사 수혜로 삼성전자의 중저가 제품 물량이 증가하며 일부 상쇄.
▶ 북미 고객사향 신규 제품도 반영 예정
▶ 2020년이 성장의 해. 주요 고객사 수요 회복, OLED 채용 확대, Y-Octa 등 성장 재료 풍부

비에이치는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1083억9794만원으로 전년 동기 1339억9583만원 대비 19.1% 감소했다. 같은기간 영업이익은 40억70만원으로 전년 동기 93억825만원 대비 57% 줄었다. 지배지분 순이익은 93억8974만원으로 전년 동기 84억7366만원 대비 10.8% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 비에이치의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 87억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1245억원, 지배지분 순이익은 71억3300만원이다.



현재가 1만8050원 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.83배, 자기자본이익률(ROE)은 40.5%다.