[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 29만원 유지-현대차證

현대차증권은 5일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 29만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 5,362억원(+0.9% yoy, OPM 5.9%) 기록, 컨센서스 5.7% 하회 전망.
▶ 중국 출하 부진, 현대차그룹 가동 중단에도 사업 계획상 반영된 비용 분배로 수익성 하락은 제한적일 전망. 우호적 환율, xEV 판매 증가, 국내/미국 믹스와 가동률 개선으로 전분기비 모듈 마진 회복되고 안정적인 A/S 마진에 기반한 안정적 이익 실현될 전망
▶ 현대차그룹 내 완성차는 원가 절감 기반 차량 기반의 서비스, 플랫폼 등 투자 확대, 자율주행기술, ADAS 기술 내재화(~2021), 친환경차 플랫폼(e-GMP)향 역량 확대 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지. 그룹 내 대응 영역 확대, 적극적 사업 수직 확장, 주주가치제고로 안정적 실적 기반한 성장 기대







지난 4일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 23만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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