[퀵리포트] 코스맥스, "매수" 유지..목표가 16만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 2일 코스맥스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 16만원이다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 매출액 3,666억원(YoY+12%), 영업이익 190억원(YoY+2%), OPM 5.2%(YoY0.5%p), 지배주주순이익 123억원(YoY+3%)으로 컨센서스 부합 전망
▶ 현재 ODM 업체들의 중국 사업 공통점은 오프라인 베이스의 기존 고객사가 부진하다는 점. 코스맥스는 광저우 법인의 온라인 고객사 효과로 2분기 중국 성장률 개선 가시성이 상대적으로 높다고 판단







이날 오전 11시 10분 현재 코스맥스 주가는 전일대비 1.36% 하락한 10만8500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 33.8배, 주가순자산배수(PBR)는 4.00배, 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.

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