[실시간 분석] 후성, +3.8% 상승…증권사 목표가 9500원 제시

후성 주가가 강세를 보이고 있다. 2일 오전 9시 1분 현재 후성의 주가는 전일대비 3.8% 상승한 7750원이다.

이날 주가 상승은 후성의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 지난 1일 후성에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9500원으로 제시했다.



KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 후성 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19E 매출액 670억원(+5.3% QoQ, -5.2% YoY), 영업이익 86억원(+43.6% QoQ, -45.2% YoY), 당기순이익 56억원(+41.4% QoQ, -47.1% YoY) 추정. 냉매 성수기 진입 수혜로 전분기 대비 개선되나, 최근 불산 가격 하락 여파로 전년 대비 악화 전망
▶ 동사 본격적인 어닝 모멘텀은 2H19부터 발생 전망. 동사는 LiPF6와 C4F6 Capa를 대규모 증설 중, 2H19부터 순차 가동 계획. 참고로 2018년 두 제품 합산 매출 비중은 35% 수준

후성은 올해 1분기 연결기준 매출액이 636억5616만원으로 전년 동기 694억6467만원 대비 8.3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 59억8164만원으로 전년 동기 98억1546만원 대비 39% 줄었다. 지배지분 순이익은 47억9079만원으로 전년 동기 72억6783만원 대비 34% 감소했다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 25.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.35배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.