[퀵리포트] 신세계인터, "매수" 유지..목표가 18%↓ 30만원-KTB證

KTB투자증권은 1일 신세계인터내셔날에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 37만원 대비 18% 하향했다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 신세계인터내셔날 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Preview와 투자의견 점검
▶ 비디비치 실적 추정치 하향(월평균 매출액 220억원→200억원, 상반기 평균 실적 적용)과 코스메틱 부문 적정 Multiple 하향(12MF PER 30배→25배, 글로벌 Peer 평균→20% 할인 적용)을 반영해 목표주가를 30만원으로 제시
▶ 2분기 비디비치 실적 둔화 우려는 현재 주가에 기반영되어 있으며, 전분기 선수요로 인한 일시적인 벤더 재고조정 영향으로 해석
▶ 소비자 수요는 유지되고 있어 매수 유효한 구간으로 판단







지난 28일 주가는 전일대비 2.40% 상승한 21만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.77배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.

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