[퀵리포트] SKC, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 13일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 6/13일 SKC는 공시를 통해 2차전지 동박업체 KCFT의 지분 100%인수 결정을 발표. 인수금액은 1.2조원으로, 밸류에이션은 2020년 EV/EBITDA 10.1배로 합리적인 수준
▶ KCFT의 영업이익률은 18~20%이며, EBITDA 마진은 26~28%. 글로벌 배터리 생산능력 확대에 따른 수급타이트 지속되며 고마진 향유. 고부가용 제품 매출증가로 수익성 개선되는 점이 긍정적
▶ 화학업종 하락 사이클이 지속되는 가운데 동사는 화학+”Alpha의 이익”을 향유하는 업체. 금번 인수로 인해 2020년 비화학 영업이익 비중이 31%에서 50%로 크게 확대될 전망. 중소형 업체 중 Top-pick의견 유지







13일 주가는 전일대비 2.70% 상승한 3만6150원으로 마감했다. 13일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews