[퀵리포트] 삼성화재, "매수" 유지..목표가 35만원 유지-SK證

SK증권은 11일 삼성화재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 35만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 35만원이다.

SK증권 김도하 연구원이 작성한 삼성화재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성화재의 1Q19 실적 부진의 원인은 사업비율 상승이었음
▶ 시장 전반적으로 전분기와 유사한 경쟁 강도가 예상돼 2Q19 사업비율도 1Q19와 동일하게 추정했으며 자동차 손해율 상승이 더해져 순이익을 2,464억원 (일회성 제외시 +1% YoY)으로 전망
▶ 신계약 성장을 지속하는 데 있어 underwriting이 우수한 동시에 유보금액만으로 업종 최고 수준의 자본비율을 충분히 유지할 수 있는 삼성화재가 유리하다는 판단. 업종 내 top pick 의견 유지



지난 10일 주가는 전일대비 2.03% 상승한 27만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 7.8%다.

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