[퀵리포트] 삼성엔지니어링, "매수" 유지..목표가 20%↓ 2만원-현대차證

현대차증권은 4일 삼성엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 20% 하향했다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 삼성엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 17~18년 우리나라의 해외수주를 주도하며 경쟁에서 이기고 M/S를 크게 확대. 18년 일시적인 다운스트림 프로젝트 발주 공백으로 주가는 주춤하나 19년 이후 다운스트림 발주증가 사이클의 수혜를 입을 것이라는 기존 전망은 변화가 없음.
▶ 발주처, 컨소시엄 멤버와의 분쟁조정 이슈가 부각되며 단기 불확실성이 확대된 것은 아쉬운 요소이나 회사의 수주경쟁력에는 거의 변화가 없음
▶ 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가 20,000원으로 하향, 건설업종 Top Picks 지속 제시







이날 오전 10시 35분 현재 삼성엔지니어링 주가는 전일대비 2.33% 상승한 1만5400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 19.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.64배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.

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